مقالات تجارة العملات الفوركس تجارة العملات
و الذهب و الفضة
Forex Leverage: A Double-Edged Sword
الأسباب لِماذا
العديد من الناسِ يَجْذبونَ لمُتَاجَرَة تبادلِ العملات قَارنَ إلى الآلاتِ
الماليةِ الأخرى بأنّ بتبادلِ العملات، أنت يُمْكِنُ أَنْ تَحْصلَ على قوةِ رفع
أعلى بكثيرِ عادة منك بالأسهمِ. بينما العديد مِنْ التُجّارِ سَمعوا عن قوةِ رفع
الكلمةَ، بِضْعَة لَهُ a فكرة حول ما قوةِ رفع، كَمْ قوة رفع تَعْملُ، وكَمْ قوة
رفع يُمْكِنُ أَنْ تُؤثّرَ على حدّهم الأدنى مباشرة. (لتَعَلّم أكثرِ، يَرى كَيفَ
يَرْفعُ يَعْملُ في سوقِ تبادلَ العملات؟ )
ما قوة الرفع؟
تَتضمّنُ قوةُ الرفع الإقتراض كمية معينة من المال المطلوبَ للإسْتِثْمار في
الشيءِ. في حالة تبادل العملات، ذلك المالِ يُستَعارُ مِنْ عادة a سمسار. تجارة
تبادلِ العملات تَعْرضُ قوةَ رفع عاليةَ بمعنى أن لمتطلبِ هامشِ أوليِ , a تاجر
يُمْكِنُ أَنْ يُعزّزَ - ويُسيطرُ عليه - a كمية ضخمة مِنْ المالِ.
لحِساب قوةِ رفع أساسهاِ الهامشَ، يُقسّمُ قيمةَ الصفقة الكليّةَ بكميةِ هامشِ أنت
تَتطلّبُ للرَفْع. (للبصيرةِ الأكثرِ، يَفْحصُ تجارة الهامشِ. )
قوة رفع أساسها هامش =
القيمة الكليّة للصفقةِ
الهامش تَطلّبَ
على سبيل المثال، إذا أنت تَتطلّبُ لإيداْع 1 % قيمةِ الصفقة الكليّةِ كهامش وأنت
تَنْوى مُتَاجَرَة القطعةِ القياسيةِ واحدة يو إس دي / سي إتش إف التي مكافئةُ إلى
الولايات المتّحدةِ 100,000$، الهامش المطلوب سَيَكُونُ أمريكيَ 1,000$. هكذا، قوة
رفعكَ أساسها هامش سَيَكُونُ 100:1 (100,000/1,000). لa متطلب هامشِ فقط 0.25 %،
قوة الرفع أساسها هامش سَيَكُونُ 400:1، إستعمال نفس صيغةَ.
قوة رفع أساسها هامش أبدىَ بينما هامش نسبةِ تَطلّبَ مِنْ قيمةِ الصفقة الكليّةِ
400 : 1 0.25 %
200 : 1 0.50 %
100 : 1 1.00 %
50 : 1 2.00 %
على أية حال، قوة رفع أساسها هامش لا يُؤثّرُ على أخطارِه بالضرورة. سواء a تاجر
يُتطلّبُ لرَفْع 1 % أَو 2 % قيمةِ الصفقة كهامش قَدْ لا يُؤثّرُ على له أَو
أرباحِها أَو خسائرِها. هذا لأن المستثمرَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْسبَ أكثر مِنْ الهامش
المطلوب دائماً لأيّ موقع. الذي تَحتاجُ للنَظْر إلى قوةُ الرفع الحقيقيةُ، لَيسَ
قوةَ رفع أساسهاَ هامشَ.
لحِساب قوةِ الرفع الحقيقيةِ التي أنت تَستعملُ حالياً، يُقسّمُ المعنى الظاهري
الكليَّ ببساطة مواقعِكَ المفتوحةِ برأس المال المستغل في التجارةِ.
قوة الرفع الحقيقية =
القيمة الكليّة للصفقةِ
رأس المال المستغل في التجارة الكليّ
على سبيل المثال، إذا عِنْدَكَ 10,000$ في حسابِكَ، وأنت تَفْتحُ a 100,000$ موقع
(الذي مكافئُ إلى قطعةِ قياسيةِ واحدة)، أنت سَتُتاجرُ مَع a 10 مراتِ تَرْفعُ على
حسابِكَ (100,000/10,000). إذا تُتاجرُ قطعتين قياسيتينَ، التي تساوي 200,000$ في
المعنى الظاهري مَع 10,000$ في حسابِكَ، ثمّ قوة رفعكَ على الحسابِ 20 مرةُ
(200,000/10,000).
هذا يَعْني أيضاً بأنّ قوةَ الرفع أساسهاَ هامشَ مساويةُ إلى أقصى حدّ قوة رفع
حقيقية a تاجر يُمْكِنُ أَنْ يَستعملَ. ومنذ أكثر التُجّارِ لا يَستعملونَ كامل
حساباتِهم كهامش لكُلّ مِنْ تجارتِهم، قوة رفعهم الحقيقية تَمِيلُ إلى الإختِلاف عن
قوةِ رفعهم أساسهاِ هامشَ.
قوة رفع في تجارة تبادلِ العملات
في تجارة، نُراقبُ حركاتَ العملةَ في النوى، التي التغييرُ الأصغرُ في سعرِ
العملةِ، وتلك يُمكنُ أَنْ تَكُونَ في الثانيةِ أَو المكانِ العشريِ الرابعِ a سعر،
إعتِماد على زوجِ العملةَ. على أية حال، هذه الحركاتِ حقاً فقط كسور a سنت. على
سبيل المثال، عندما a عملة تُزاوجُ مثل الجنيه الإسترليني / يُحرّكُ يو إس دي 100
نواة مِنْ 1.9500 إلى 1.9600، ذلك فقط a 0.01$ تحرّك سعرِ الصرف.
لهذا صفقات عملةِ يجب أنْ تُنفّذَ في الكمياتِ الكبيرةِ، يَسْمحُ لهذه حركاتِ السعر
الدقيقةِ لكي تُترجمَ إلى أرباحِ مُحْتَرمةِ عندما كبّرتْ خلال إستعمالِ قوةِ
الرفع. عندما تَتعاملُ مع a كمية كبيرة مثل 100,000$، صرافة في سعرِ العملةِ
يُمْكِنُ أَنْ تُؤدّي إلى الأرباحِ أَو الخسائرِ الهامّةِ.
عندما تجارة تبادلِ عملات، أنت تَعطي الحريةَ والمرونةَ لإخْتياَر قوةِ رفعكَ
الحقيقيةِ تَبْلغُ مستندة على أسلوبِ تجارتكَ وشخصيتِكَ وتفضيلاتِ إدارةِ مالِكَ.
خطر قوةِ الرفع الحقيقيةِ المفرطةِ
قوة الرفع الحقيقية لَها الإمكانيةُ لتَكبير أرباحِكَ أَو خسائرِكَ بنفس المقدارِ.
الأعظم كمية قوةِ الرفع على الرأسمالِ تَنطبقُ، الأعلى الخطر بأَنْك سَتَفترضُ.
لاحظْ بِأَنَّ هذا الخطرِ لَمْ يُتعلّقْ بقوةِ رفع أساسهاِ الهامشَ بالضرورة بالرغم
من أنّه يُمْكِنُ أَنْ يُؤثّرَ عليه إذا a تاجر لَيسَ حذرَ.
دعنا نُصوّرُ هذه النقطةِ بمثالِ (يَرى رقماً 1).
كلا التاجر أي وتاجر بي عِنْدَهُ a رأس المال المستغل في التجارة الولايات
المتّحدةِ 10,000$، وهم يُتاجرونَ مَع a سمسار الذي يَتطلّبونَ a 1 % إيداع هامشِ.
بعد عَمَل بَعْض التحليلِ، يُوافقُ كلاهما بأنّ يو إس دي / جْي بي واي يَضْربُ a
قمة ويَجِبُ أَنْ هبوط في سعرَ. لذا، كلاهما قصير يو إس دي / جْي بي واي في 120.
تاجر أي يَختارُ تَطبيق 50 قوةَ رفع مرةِ الحقيقيةِ على هذه التجارةِ بالولايات
المتّحدةِ جديرة بshorting ال500,000$ يو إس دي / جْي بي واي (50 x 10,000$) مستند
على 10,000$ رأس المال المستغل في التجارته. لأن يو إس دي / جْي بي واي يَبْلغُ
120، واحد مِنْ نواةِ يو إس دي / جْي بي واي لقطعةِ قياسيةِ واحدة تساوي تقريباً
الولايات المتّحدةُ 8.30$، لذا واحد مِنْ نواةِ يو إس دي / جْي بي واي لخمس قطعِ
قياسيةِ تساوي تقريباً الولايات المتّحدةُ 41.50$. إذا يو إس دي / يَرتفعُ جْي بي
واي ل121، يَفْقدُ تاجرَ رغبةَ 100 نواةَ على هذه التجارةِ، التي مكافئةُ إلى a
خسارة الولايات المتّحدةِ 4,150$. هذه الخسارةِ الوحيدةِ سَتُمثّلُ a يَضْربُ 41.5
% رأس المال المستغل في التجارتِه الكليِّ.
التقرير المجّاني: الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات
سنة بعد أخرى، يَقْفلُ اللاعبين في صنعِ سوقِ تبادلَ العملات a قتل بإلتِقاط
العملاتِ الصحيحةِ - الآن هي دورُكِ. معلّمو صناعةِ وصولِ بوريس وتقرير كاثي الخاصّ
المجّاني، الأشياء الخمسة التي تُحرّكُ سوقَ العملات - وكَيفَ تَرْبحُ منهم، الآن!
تاجر بي a تاجر أكثر حذراً ويُقرّرُ تَطبيق خمس مراتَ قوةِ رفع حقيقيةِ على هذه
التجارةِ بالولايات المتّحدةِ جديرة بshorting ال50,000$ يو إس دي / جْي بي واي (5
x 10,000$) مستند على 10,000$ رأس المال المستغل في التجارته. ذلك 50,000$ جدير بيو
إس دي / يَساوي جْي بي واي إلى فقط نِصْف مِنْ قطعةِ قياسيةِ 1. إذا يو إس دي /
يَرتفعُ جْي بي واي ل121، تاجر بي سَيَفْقدُ 100 نواةَ على هذه التجارةِ، التي
مكافئةُ إلى a خسارة 415$. هذه الخسارةِ الوحيدةِ تُمثّلُ 4.15 % رأس المال المستغل
في التجارتِه الكليِّ.
أشرْ إلى المخططِ تحت لرُؤية هكذا تُقارنُ حساباتَ متاجرة هؤلاء التاجرين بعد
الـ100 خسارةِ النواةَ.
- تاجر أي تاجر بي
رأس المال المستغل في التجارة 10,000$ 10,000$
إستعملتْ قوةُ الرفع الحقيقيةُ 50 مرةُ 5 مراتَ
القيمة الكليّة للصفقةِ 500,000$ 50,000$
في حالة a خسارة نواةِ 100 -$4,150 -$415
% خسارة رأس المال المستغل في التجارةِ 41.5% 4.15 %
% رأس المال المستغل في التجارةِ يَبْقى 58.5% 95.8 %
إعتقدْ 1: كُلّ الأرقام في الدولارات الأمريكية
قوة الرفع المفرطة يُمْكِنُ أَنْ تَقْتلَ
مَع a كمية أصغر مِنْ قوةِ الرفع الحقيقيةِ إنطبقتْ على كُلّ تجارة، أنت يُمْكِنُ
أَنْ تَتحمّلَ إعْطاء متنفسِكَ الأكثرِ التجاريِ بوضع a التوقّف الأوسع لكن المعقول
ويَتجنّبُ مُخَاطَرَة أكثر من اللازمَ مِنْ مالِكَ. أي رَفعَ تجارةَ إلى حدٍ كبير
يُمْكِنُ أَنْ تَستنفذَ حسابَ متاجرتكِ بسرعة إذا يَصِيرُ ضدّك بينما أنت سَتَجْمعُ
خسائرَ أعظمَ بسبب حجومِ قطعةِ أكبرِ. تذكّرْ بأنّ قوةِ الرفع مرنةُ كلياً
وcustomizable إلى كُلّ حاجات التاجرِ. إمتِلاك هدف تجارة profitably لَيسَ حول
جَعْل ملايينِكَ عند نهاية هذا الشهرِ أَو هذه السَنَةِ.
للمزيد حول يُتاجرُ هذه السوقِ، يَرى بحثَ سوقِ تبادلَ العملات.
مِن قِبل غرايس Cheng، يَرى تبادلَ عملات غرايس blog في www.gracecheng.com,
يُحرّرُ مُستشارُ تبادلِ عملات الوصولِ Investopedia تقريراً - الأشياء الـ5 التي
تُحرّكُ سوقَ العملات
غرايس Cheng a تاجر تبادلِ عملات، خالق فصلِ PowerFX ومُؤلف "7 إستراتيجياتِ
فائِزةِ لتجارة تبادلِ العملات" (2007, بيت Harriman). يُوضّحُ هذا الكتابِ المدهشِ
كَيفَ تُجّارِ يُمْكِنُ أَنْ يَستعملوا شروطَ السوقِ المُخْتَلِفةِ إلى فائدتِهم
بخِيَاْطَة a الإستراتيجية لمُنَاسَبَة كُلّ واحد. إنّ الكتابَ a يُتقنُ التكملةَ
إلى فصلِ PowerFX. فصل PowerFX، صمّمَ لكلا التُجّار الجدّد والحاليون، يُعلّمُ
الأدواتَ ويُتاجرَ النظراتَ التي تَدْمجُ technicals، أساسيات وعِلْم النفْس لتجارة
تبادلِ العملات. يَتضمّنُ ملكيةَ غرايس أيضاً تُشذّبُ وتَخْدعُ. أعمال غرايس
نُشِرتْ في مجلّةِ التاجرَ، تحليل تقني مِنْ الأسهمِ والسلعِ، يَآْلمُ مستثمراً
وتجارة قياديةَ أخرى / منشورات إستثمارِ.
|